Approccio interattivo alla pianificazione
Valutiamo a fondo il vostro attuale panorama finanziario, tenendo conto degli obiettivi a breve e a lungo termine, delle dinamiche familiari e delle priorità in evoluzione. Il nostro team dedicato vi assiste in ogni fase del processo di pianificazione e nelle tappe più significative della vita.
Pianificazione finanziaria a pagamento
Operiamo su base fee-only, facendoci pagare solo per il nostro tempo e la nostra esperienza. Questo modello elimina qualsiasi conflitto basato sulle commissioni, allineando il nostro successo direttamente al vostro progresso finanziario.
Pianificazione finanziaria fiduciaria
In qualità di fiduciari, siamo obbligati per legge a dare priorità al vostro benessere finanziario. Ciò significa che ogni nostra raccomandazione si basa su ciò che è meglio per voi, non per noi. Il nostro dovere fiduciario vi garantisce una consulenza imparziale.
Solo professionisti, no venditori
Ogni consulente di United Financial Planning Group è orgoglioso di possedere il prestigioso CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, che garantisce che ogni raccomandazione sia fatta esclusivamente nel vostro interesse. Ci impegniamo per la trasparenza e l'integrità: non vendiamo mai prodotti o guadagniamo commissioni, ma ci concentriamo interamente sulla fornitura di una guida finanziaria imparziale e personalizzata per i vostri obiettivi.
Realizzare la propria visione
La pianificazione della pensione è essenziale per il vostro benessere finanziario a lungo termine. Alla Finovate, il nostro team di esperti collabora con voi per identificare i vostri obiettivi pensionistici e crea una strategia completa e su misura per aiutarvi a raggiungerli con fiducia.
Come può il nostro team aiutarvi a raggiungere I vostri obiettivi
Imparare a conoscervi
Fissate una telefonata di 30 minuti con un nostro professionista per discutere dei vostri obiettivi e di come possiamo aiutarvi. Questa telefonata o Zoom call illustra anche chi siamo e il nostro processo.
Riunione organizzata
Incontrate il nostro team per raccogliere i dati necessari al vostro piano finanziario. Discuteremo delle vostre finanze, del vostro stile di vita e dei vostri obiettivi, compresi investimenti, attività, spese e reddito.
Riunione del piano
Il nostro consulente presenterà il vostro piano finanziario personalizzato, assicurandosi che sia in linea con le vostre esigenze e i vostri obiettivi in continua evoluzione, e vi fornirà chiari passaggi per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi finanziari.
Attuazione
Il vostro consulente vi invierà una copia del vostro piano con un elenco di raccomandazioni attuabili. Noi le implementeremo e le gestiremo, tenendovi aggiornati.
