Approche interactive de la planification
Nous évaluons minutieusement votre situation financière actuelle, en tenant compte de vos objectifs à court et à long terme, de la dynamique familiale et de l'évolution de vos priorités. Notre équipe dévouée vous accompagne à chaque étape du processus de planification et des étapes importantes de votre vie.
Planification financière payante
Nous travaillons sur la base d'honoraires, en facturant uniquement notre temps et notre expertise. Ce modèle élimine tout conflit lié aux commissions, alignant notre succès directement sur vos progrès financiers.
Planification financière fiduciaire
En tant que fiduciaires, nous sommes légalement tenus de donner la priorité à votre bien-être financier. Cela signifie que chaque recommandation que nous faisons est basée sur ce qui est le mieux pour vous, et non pour nous. Notre obligation fiduciaire garantit que vous recevrez des conseils impartiaux.
Professionnels uniquement, pas de vendeurs
Tous les conseillers du United Financial Planning Group sont fiers de détenir le prestigieux titre de CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, ce qui garantit que chaque recommandation est faite uniquement dans votre meilleur intérêt. Nous nous engageons à faire preuve de transparence et d'intégrité - nous ne vendons jamais de produits ni ne touchons de commissions, mais nous nous concentrons entièrement sur la fourniture de conseils financiers impartiaux adaptés à vos objectifs.
Réaliser votre vision
La planification de la retraite est essentielle à votre bien-être financier à long terme. Chez Finovate, notre équipe expérimentée collabore avec vous pour identifier vos objectifs de retraite et élaborer une stratégie complète et sur mesure pour vous aider à les atteindre en toute confiance.
Comment notre équipe peut-elle vous aider à atteindre Vos objectifs
Apprendre à vous connaître
Planifiez un appel de 30 minutes avec notre professionnel pour discuter de vos objectifs et de la manière dont nous pouvons vous aider. Cet appel téléphonique ou Zoom vous permettra également de savoir qui nous sommes et comment nous procédons.
Réunion organisée
Rencontrez notre équipe pour recueillir les données nécessaires à l'élaboration de votre plan financier. Nous discuterons de vos finances, de votre mode de vie et de vos objectifs, y compris de vos investissements, de vos actifs, de vos dépenses et de vos revenus.
Réunion de planification
Notre conseiller vous présentera votre plan financier personnalisé, en veillant à ce qu'il corresponde à l'évolution de vos besoins et de vos objectifs, et vous proposera des étapes claires pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Mise en œuvre
Votre conseiller vous enverra une copie de votre plan avec une liste de recommandations réalisables. Nous les mettrons en œuvre et les gérerons en vous tenant au courant.
