Interaktiver Planungsansatz
Wir bewerten Ihre aktuelle finanzielle Situation gründlich und berücksichtigen dabei sowohl kurz- als auch langfristige Ziele, Familiendynamik und sich verändernde Prioritäten. Unser engagiertes Team unterstützt Sie in jeder Phase des Planungsprozesses und bei wichtigen Meilensteinen im Leben.
Finanzplanung nur gegen Gebühr
Wir arbeiten auf reiner Honorarbasis und berechnen nur unsere Zeit und unser Fachwissen. Bei diesem Modell gibt es keine Konflikte auf Provisionsbasis, so dass unser Erfolg direkt mit Ihren finanziellen Fortschritten verknüpft ist.
Treuhänderische Finanzplanung
Als Treuhänder sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihr finanzielles Wohlergehen über alles andere zu stellen. Das bedeutet, dass jede unserer Empfehlungen auf dem basiert, was für Sie am besten ist, nicht für uns. Unsere treuhänderische Pflicht gewährleistet, dass Sie eine unvoreingenommene Beratung erhalten.
Nur Fachleute, keine Verkäufer
Jeder Berater der United Financial Planning Group ist stolz darauf, den prestigeträchtigen Titel CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ zu tragen, um sicherzustellen, dass jede Empfehlung ausschließlich in Ihrem besten Interesse erfolgt. Wir verpflichten uns zu Transparenz und Integrität - wir verkaufen keine Produkte und erhalten keine Provisionen, sondern konzentrieren uns ganz auf eine unvoreingenommene Finanzberatung, die auf Ihre Ziele zugeschnitten ist.
Verwirklichung Ihrer Vision
Die Planung des Ruhestands ist für Ihr langfristiges finanzielles Wohlergehen unerlässlich. Bei Finovate arbeitet unser erfahrenes Team mit Ihnen zusammen, um Ihre Ziele für den Ruhestand zu ermitteln und eine maßgeschneiderte, umfassende Strategie zu entwickeln, die Ihnen hilft, diese Ziele mit Zuversicht zu erreichen.
Wie kann unser Team Ihnen helfen, Folgendes zu erreichen Ihre Ziele
Über Sie lernen
Vereinbaren Sie einen 30-minütigen Gesprächstermin mit unserem Experten, um Ihre Ziele zu besprechen und zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können. In diesem Telefon- oder Zoomgespräch erfahren Sie auch, wer wir sind und wie wir vorgehen.
Organisiertes Treffen
Treffen Sie sich mit unserem Team, um die notwendigen Daten für Ihren Finanzplan zu sammeln. Wir werden Ihre Finanzen, Ihren Lebensstil und Ihre Ziele besprechen, einschließlich Investitionen, Vermögen, Ausgaben und Einkommen.
Treffen planen
Unser Berater wird Ihnen Ihren persönlichen Finanzplan vorlegen und sicherstellen, dass er auf Ihre sich entwickelnden Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist, und klare Schritte vorgeben, die Ihnen helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Umsetzung
Ihr Berater schickt Ihnen eine Kopie Ihres Plans mit einer Liste von umsetzbaren Empfehlungen. Wir werden diese umsetzen und verwalten und Sie auf dem Laufenden halten.
